本季故事发生在半年之后。本土女巫格蕾丝・内维尔借助法术从幽冥界重返丹特湾，却发现一场接连不断的神秘地震与海啸，彻底摧毁了丹特酒店和她的海景别墅。酒店昔日五位同性住客 —— 托比、亚当、特雷弗、从前任职 H2Eau 酒保、如今转行海洋生物学家的布莉特，以及布莉特的恋人艾莲娜，全都暂住于格蕾丝内陆的避险别墅。 格蕾丝还得知，她的学徒范在摧毁酒店的海啸中不幸遇难；昔日爱人、如今死敌安布罗修斯・瓦林（现自称瓦尔林兄弟）收购了 H2Eau 酒吧，成为马尔科的新老板。凯文现与安布罗修斯同住，他暗中修习特瑞苏姆魔法，企图挣脱对方掌控。感情线上，托比依旧拒绝亚当的追求，特雷弗反倒对亚当流露好感。 与此同时，两名全新人物现身丹特湾：风度神秘的双性恋巫师格里芬，由特瑞苏姆巫师议会委派而来，目的是训诫沉溺自我、魔力持续失控的戴安娜・蔡尔兹；米歇尔也重回海岛，随行带来一股诡异凶险的黑暗力量。

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