巴勒斯坦大学生Nimr Mashrawi趁夜潜入以色列，在特拉维夫的同志酒吧邂逅了帅气的律师Roy Schaefer。当Nimr拿到可以合法出入以色列的学生签证后，他和Roy迅速陷入热恋。然而事情并非一帆风顺。对Nimr来说，巴勒斯坦不承认他的性取向，以色列不承认他的身份；而他更因为激进的哥哥，被以色列列入黑名单、吊销签证。Roy竭尽所能为Nimr奔走，却遭到政府方面的恐吓；而Nimr的秘密也被家人知晓，被赶出家门。走投无路的他该如何是好、这份爱情能否冲破黑暗？

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