跟着祖母长大的 Felix 是个喜欢骑摩托越野的青年，他计划骑摩托到蒙古旅行。但在旅行前，他想要先解决一个问题：他从未见过他的父亲 Johan，而 Johan 也不知道他的存在。

Johan 在阿姆斯特丹拥有一家爵士酒吧，他经常与一些男妓发生性关系。Felix 多次去酒吧了解他的父亲，却一直没有说出自己的身份。由于 Felix 对 Johan 的过度关注，使不明真相的 Johan 产生了误解，想要与之发生关系。Felix 经历内心痛苦的挣扎，最终还是就范了。直到影片结尾，他也还是没有说出真实身份。对于 Johan 来说，Felix 不是他喜欢的类型，只是一个性欲的对象。两人都经历着爱欲的痛苦纠缠。最终 Felix 离开了，离开之前他决定最终看一眼 Johan，看着 Johan 和小女孩玩闹的温馨画面，他释然了……

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