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时间是1865年，地点是京都，日本古都之一。
新选组部队的总部设在一间高大庙宇中，在训练大厅里，为考核新应征者的剑术，一场比武正在进行着。司令官近藤勇和他的中尉土方岁三在一旁观战，部队中最优秀的剑手冲田总司在考核着应征者。
有两个人被接收了：加纳想三郎，来自京都城市家庭的一位年轻英俊的剑手，和田代彪藏，一位前苦目族低级武士。
新选组是在三年前由德川幕府创建的，从全日本招募剑手，以控制越来越强大的激进派日本武士的行动，维护京都地区的和平。其主要目的是镇压反对幕府的革命运动。这支部队的军规突出地悬挂兵营的墙壁上。军规代表他们所处的境地：他们要受到军队准则的严格约束。
第二天，新选组的一名成员因违反军规被处死了。近藤称想三郎为刽子手，这位年轻人平静地将犯人斩首，没有溅到自己身上一滴血迹。近藤很崇拜想三郎，说他“有勇气”。但土方岁三却觉得想三郎身上的勇气很特别。想三郎加入新选组的一个月后，他的美貌引起了众多传言，有人说“他还是个处男”，有人说“田代想向想三郎发起进攻，但他却一直在躲避田代, 还有人说，“想三郎还留着男孩儿式的发型，这说明他有同性恋倾向”等等。
一天，土方岁三让想三郎和田代一起进行比武。很明显，想三郎的剑术更加高超，但却不知为何软了下来，最后被田代打败。看着他们，土方岁三确信他们之间存在同性恋关系。
另一个男子也在聚精会神地盯着这场比赛，他就是为想三郎而着迷的右泽度次郎。
秋天，近藤和几个同伴一起去反幕府运动的发祥地声讨这些叛民。在近藤外出期间，发生了一件意外，想三郎认识了伊能原三郎，新选组的领袖之一。
想三郎与田代在河边出现了，一场刀光剑影般的争斗开始了。被怀疑谋杀了右泽，袭击了山崎的田代喊到，“是你干的！是你偷了我的刀，并栽赃于我！”
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