马格斯．西谢腓（Dr. Magnus Hirschfeld）自幼即对动物的性行为感到好奇，他不时会以创作才能绘下或雕塑自己的观察事实，因而常被学校记过训斥，但父亲始终无悔地接纳。习医阶段，马格斯丧父，幸获叔父接济培育，结交新思潮的好友理查，生活过得十分满足。服役军医时期，同性恋自杀潮时有所闻，连不久前才征询他性向困扰的军官也走上绝路，种种惨相涌上马格斯心头，促使他开始写作发表启迪同性恋者争取权益的思潮。

马格斯试着在饱览群籍之余，出入一些权贵的聚会场所，冀以寻求获得赞助机会。在结识巴伦赫曼之后，两人相知相惜成为工作上的最佳伙伴。马格斯的研究计划逐步落实，在学术界已赢得声誉。可惜，当巴伦赫曼表态爱意时却遭马格斯断然回拒，他痛陈马格斯不敢接受他的性爱取向后不欢而去。

战争爆发，马格斯重执行医救人。病患之中也有景仰马格斯性学主张的人，以性别困扰请求马格斯为之施行变性手术。变性人之一的杜钦，即是推崇马格斯的医者仁风，而自愿委身为其家中女仆。

近悦远来，一趟慕尼黑讲学之旅，也让马格斯遇见对他十分崇拜的「书迷」卡尔。二次大战，纳粹气焰高涨开始一连串批斗打压，卡尔屡向马格斯表明心迹，但他却迟迟不作响应。

内忧外患进逼，马格斯会以什么立场接受这波人生的挑战呢？

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