朝鲜第十代王燕山王君时期，暴君燕山昏庸无道，致使贪官污吏横行，民不聊生。假面舞剧艺人张生（甘宇成饰）不堪周围人的愚弄，与自己最好的朋友孔吉（李俊基饰）一同来到了汉阳谋求发展。由于才智过人，他们表演的带有讽刺燕山君（郑镇荣饰）和宠妾绿水（姜成妍）的舞剧很受老百姓的欢迎。演出获得了空前的成功，但是他们因为戏耍了燕山君被拉到了义禁府。

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